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西甲外圍買球APP-4+7執行對零售藥店126億市場帶來哪些影響?
時間:2020-11-22 12:09:43   作者:西甲外圍買球APP 返回列表
 

醫藥網11月14日訊 去年“4+7”城市和今年聯盟地區25品種的國家集采令醫藥界發生了“大地震”,“4+7”城市于今年3~4月相繼開始正式執行集采價格,那么,近半年來,零售藥店都有哪些反應及應對呢?我們通過米內網中國城市零售藥店終端競爭格局最新數據及RDM零售監測系統數據庫進行分析,以供業界參考。  從集采的品種上看,不管是國家第一輪“4+7”,還是第二輪聯盟地區的集采招標,按產品的簡稱算一共有25個品種,但如果加上劑型來看,在第二輪集采招標中還多了3個產品,分別是:恩替卡韋膠囊、恩替卡韋片以及甲磺酸伊馬替尼膠囊,也就是說一共對28個產品進行了招標。  通過對米內網2015-2018年的中國城市零售藥店終端競爭格局中這28個產品進行篩選,我們發現,恩替卡韋片沒有出現在格局庫樣本中,說明這個產品鋪貨面相對較窄或此前暫時未在零售渠道銷售。因此,后文中的數據范圍均是指集采27個產品的數據合計。  從2015-2018年的米內網中國城市零售藥店終端競爭格局數據來看,第一輪和第二輪集采的產品在城市實體藥店規模達126.6億元,占城市藥店化學藥10.8%的份額,這些產品規模的復合增長率均超過城市藥店藥品增長率,近三年復合增長率為13.5%。  2015-2018年國家集采品種在城市實體藥店的規模、份額及增長  第一輪和第二輪的集采招標,合計有40個企業,共61個品牌(品名+企業)中標,米內網中國城市零售藥店終端競爭格局數據顯示,其中的13個品牌可能沒有在零售渠道銷售或鋪貨范圍較窄而沒有在數據庫中出現。在全國城市零售藥店終端中,集采品種的中標企業占比從2015年的3.4%升至4.2%,總體來看,目前集采品種中標企業占比份額還相對較小,對零售市場的影響不大。未來其市場份額會如何變化?讓我們拭目以待。  2015-2018年中標企業集采品種所占份額  在所有國家集采的產品中,排名前三的品種分別是阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片、硫酸氫氯吡格雷片,全國城市零售藥店終端銷售額2018年規模分別是20.6億元、18.7億元和16.0億元,2018年增長率分別是16.3%、14.7%和12.7%。  為了更好地觀察不同城市藥店對產品降價的反應,我們選取了北京、上海、廣州和深圳的連續相同樣本藥店,針對阿托伐他汀鈣片(北、上、廣)和甲磺酸伊馬替尼片(深)進行分析。  阿托伐他汀鈣片—北京  價格基本維持不變,銷售額有下滑之勢  阿托伐他汀鈣片(北京)連續相同樣本藥店銷售變化情況  據北京市醫保局相關文件顯示,北京市公立醫療機構于今年3月23日開始執行“4+7”相關政策,采購周期為1年。通過米內網RDM零售監測數據庫,我們通過查詢相同藥店2019年1~8月的銷售數據,顯示阿托伐他汀鈣片5~8月的銷售額總體呈下降趨勢。  從不同企業來看——  嘉林藥業10mg*7片裝中標價為3.88元/盒,而藥店零售價在1~8月仍維持在30元/盒左右,其1~4月之間,市場份額保持在13%~15.5%之間,從5月開始市場份額持續下滑,至7月降低到12.1%,到8月又反彈回17.4%;顯示其銷售額雖然在5、6月有所下降,但7、8月則呈現上升之勢反彈。  在北京藥店銷售的輝瑞藥業阿托伐他汀鈣片有10mg*7片和20mg*7片兩種規格,10mg*7片規格1~8月銷售額保持在51元左右,而20mg*7片規格則從每盒71元漲至77元左右,但其漲價行為似乎也難使輝瑞藥業阿托伐他汀鈣片的整體銷售額恢復增長之勢,其市場份額從1月的84.9%滑落至8月的80.2%。  再看浙江樂普藥業,其1~8月的市場份額一直在1%~3%之間波動,10mg*14片裝的價格雖有下滑之勢,但下降幅度不大。從數據來看,該廠家對價格維護相對較弱,銷售的波動相對較大。  總體來看,市場(消費者)對于品牌的選擇通過5~6月的消化后,隨著醫療機構處方的變化而變化。(注:2月產品的銷售降幅是受春節影響,后面的城市情況也是如此。)  點評:相對其它城市而言,北京是一個比較特殊的城市,其定點醫保藥店的比例較低。從北京市醫療保障局可以查到,2017年北京醫保定點藥店不足百家,到2019年已升至775家;而藥監局數據顯示,北京2019年一季度藥店門店數共有5139家,由此可算出醫保定點藥店占比僅有15%的比例。在定點醫保如此低比例的北京零售市場,藥店受醫保的影響較小,這也是藥店銷售阿托伐他汀鈣片價格高挺的原因之一。在此背景下,藥店只能抬高產品(輝瑞)價格,以盡量減少因銷量變化所帶來的損失。同時,從品牌份額及銷售走勢來看,消費者在選擇品牌或廠家的時候,多多少少會受到醫療機構處方的影響。  阿托伐他汀鈣片—上海  對價格敏感性高,銷售額呈下滑之勢  阿托伐他汀鈣片(上海)連續相同樣本藥店銷售變化情況  從上海市藥事所發布的通知可見,上海市醫療機構從3月20日開始執行“4+7”政策。據米內網RDM零售監測數據顯示,藥店在4月份有明顯的策略跟進,阿托伐他汀鈣片的銷售額從6月才開始下滑,至8月,銷售下滑幅度有所收窄。  從不同企業來看——  藥店對嘉林藥業10mg*7片的中標品規采用降價策略,希望通過此舉使該品在藥店的銷售達到與醫療機構具備同樣的競爭力。而對于非中標規格,藥店則嘗試降價、中斷銷售后又恢復原價的做法,以期將銷售的損失降到最低;同時數據顯示,到了7、8月時,藥店銷售10mg*7片的價格是招標價格的1.15倍。經過4月、6月、7月較大的銷售跌幅后,嘉林藥業的阿托伐他汀鈣片在8月終于迎來較大漲幅,但份額已從1月的11%降至0.1%以下。  輝瑞制藥在“4+7”招標失利后,對阿托伐他汀鈣片采取了藥店營銷的組合策略——對于中標相同規格(10mg*7片),采取跟隨降價策略,降幅相對較小,且降價在4月經歷最低點后,有所回升;此外,4月推出20mg*28片的大包裝,同時20mg*7片規格從6月開始漲價,從80元漲到8月的100元。在這樣的系列組合策略下,雖然其銷售仍有所滑落,但跌幅較好地控制在15%以內。  浙江樂普此前在上海藥店的份額并不高(2%左右),其似乎享受著“鷸蚌相爭,漁翁得利”的喜悅。4-8月,該企業的阿托伐他汀鈣片銷售價格波動相對穩定,銷售額每月均有增長,份額也逐月見漲。  點評:上海藥店對“4+7”政策敏感度相對較高,企業的策略跟進非常及時,在短期內有效地阻止了因價格下降而導致的銷售下滑影響。但長期而言,處方影響力還是較大,銷售下滑,更多的傷痛將體現在原研藥身上。  阿托伐他汀鈣片—廣州  以不變應萬變,銷售6月出現明顯下滑  阿托伐他汀鈣片(廣州)連續相同樣本藥店銷售變化情況  廣州市醫療機構于4月1日開始執行“4+7”政策,從目前情況看,這一政策對當地零售市場有影響,但影響程度不算大。數據顯示,4月、6月、7月和8月廣州樣本藥店的阿托伐他汀鈣片銷售均較上月有所下降,其中,4月與7月的降幅在2%以內,6月與8月的降幅在13%以內。  從不同企業來看——  嘉林藥業的阿托伐他汀鈣片在4月后,價格基本維持在30元左右,銷售額4~7月保持2位數的增長,到8月份,銷售額有所回落,但市場份額有上升趨勢,從3月的2.3%漲到7月的6.1%,8月的市場份額略有回落但仍高于5%。可見,嘉林藥業在醫療機構“中標”短期內還帶動了零售的銷售。由于8月銷售有所回落,其長期效應仍有待觀察。  輝瑞藥業兩個規格的阿托伐他汀鈣片價格保持穩定,但其銷售額于6月開始明顯下滑,份額由原來的94%降至91%左右,可見受處方流失的影響較大。  浙江樂普阿托伐他汀鈣片在廣州藥店有10mg*14片和20mg*7片兩種規格銷售,其銷售在4月與7月均出現過下滑,份額占比在2%~5%之間徘徊。總體來看,“4+7”政策對浙江樂普藥業在零售市場的銷售影響不大。  點評:“4+7”政策在廣州落地后,廣州的社會藥店似乎依然“我行我素”,不管是價格,還是包裝規格方面,均沒有采取明顯的跟進應對,從而更能使我們看清楚醫療機構降價品種對藥店的影響。數據顯示,藥店的銷售回落在政策執行后的2個月才有所體現,嘉林藥業的阿托伐他汀鈣片銷售并沒有明顯“回流”到醫療機構,反而輝瑞的銷售明顯受到了沖擊。  甲磺酸伊馬替尼片—深圳  中標仿制藥價格倒掛,原研藥下滑明顯  甲磺酸伊馬替尼片(深圳)連續相同樣本藥店銷售變化情況  深圳市醫療機構從3月26日開出第一張“4+7”產品的處方單,意味著正式開始執行“4+7”相關政策。從深圳藥店4~8月的銷售數據來看,藥店對原研藥與仿制藥均采取了降價策略。與中標價相比,江蘇豪森藥業的伊馬替尼片還出現了價格倒掛現象。數據顯示,4月受調價影響,伊馬替尼片這一品種的銷售額出現下滑,5、6月銷售回穩后,7、8月又再出現回落。特別是8月,原研藥的銷售額幾乎減半。  點評:高價腫瘤藥對于藥店而言,是促進藥店銷售額增長的產品,對藥店業績影響較大,與醫療機構的競爭較為直接,藥店采用降價甚至價格倒掛的策略,力圖保住購買人群,但如此一來,如何能夠保住藥店的利潤空間,給患者提供專業服務,是下一步值得考慮的問題。  來源:米內網數據庫  數據說明:文中所指“城市”的統計范圍是:298個地市及以上城市,亦即中國所有地級及以上城市的實體藥店(不含縣鄉村實體藥店);上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。

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